לאחר שהנרי טיודור זוכה בכתר אנגליה בשדה הקרב הבוצי של בּוֹזְווֹרת', הוא יודע שעליו להינשא לנסיכה מבית האויב אליזבת מיורק, כדי לאחד מדינה המפולגת זה שני עשורים בשל מלחמה. אבל ארוסתו עדיין מאוהבת באויבו ריצ'רד השלישי שנרצח, ואמה, כמו גם מחצית מאזרחי אנגליה, חולמים על היורש האובד, שהמלכה הלבנה שלחה אל הלא נודע. בית המלוכה החדש אמנם יכול לזכות בכוח, אבל אינו יכול לזכות בלבם של אנשי אנגליה, הזוממים על שיבתו המפוארת של בית יורק. פחדו הגדול ביותר של הנרי הוא שאי-שם ממתין נסיך לפלוש לממלכה ולהשיב לעצמו את כס המלוכה. כשגבר צעיר העתיד להיות מלך מוביל את צבאו לפלישה לאנגליה, על אליזבת לבחור בין הבעל החדש שהיא מתחילה לאהוב לנער שטוען כי הוא אחיה האהוב האובד: הוורד של יורק ששב סוף-סוף הביתה.
