המתח בארמון בשיאו. ארבע נערות נותרו בתחרות. הציפיות מהן עולות וכולן לומדות להכיר את הנסיך מקסון וזו את זו מקרוב, מעבר לגינונים, לשמלות ולאיפור.

כולן יפות, אצילות ובעלות התנהגות ללא רבב. כולן, חוץ מאמריקה סינגר. האם אמריקה לא תלמד לעולם מה מצופה מנסיכה אמיתית? למה היא מתעקשת לשבור את הכללים שוב ושוב? המלך קלרקסון רותח מכעס כשאמריקה מפגינה התנגדות עיקשת לשיטת המעמדות האכזרית הנהוגה בממלכה ומגלה עצמאות רבה מדי הן בחשיבה והן במעשים. עושה רושם שהנסיך מקסון, דווקא מוקסם מהתנהגותה של אמריקה, אבל בד בבד הוא גם מפגין קרבה למתחרות האחרות, נערות שאולי יוכלו למלא את תפקיד הנסיכה באופן מכובד ומלכותי יותר מאמריקה.

במקביל, המורדים הצפוניים מגלים עניין במתחרה האמיצה שנותנת במה לקולות המתנגדים לחלוקה למעמדות.גורלה של אמריקה וגורלה של איליאה כולה תלויים כעת במערכת היחסים ההפכפכה בין אמריקה לנסיך מקסון.