מיכאל קם בבוקר ומגלה שכלבו האהוב האו נעלם. האו הוא כלב שמשאיר אחריו סימנים, ומיכאל מחליט לצאת בעקבותיו. המספרת-המאיירת ליאת הראל מלווה את מיכאל המחפש את כלבו ומתקדם במבוך מטריף חושים של ים, שוק, גנים, קרקס, כלבים, ספרים, מכוניות ועוד ועוד.