גיהינום עלי אדמות. כך מרגישה לוס כשהיא רחוקה מהחבר שלה דניאל, המלאך שנפל. עבר נצח נצחים עד שמצאו זה את זה, אבל עכשיו הוא נאלץ לעזוב אותה לפרק זמן, כדי לרדוף אחרי המנודים - בני האלמוות הרוצים להרגה. דניאל מחביא את לוס ברצועת החוף, בית הספר הנמצא על חוף קליפורניה ובו תלמידים בעלי כשרונות מיוחדים...