השנה היא 1985. טליה ומנדי, שתי נערות פרברים ישראליות בנות חמש-עשרה, עומדות על סף מהפך ואינן מעלות בדעתן עד כמה מרעיש הוא יהיה. במסלול המוביל אל תל אביב הגדולה והתוססת הן מוצאות ומאבדות את עצמן יותר מפעם אחת. נשיוּת ומיניוּת מתגלות בפניהן ברוב עוצמה, והן נסחפות לאהבה, לחברויות ולהתנסויות ראשונות – ומתוודעות לכמה סודות משפחתיים, מטרידים ומלהיבים כאחד.