רחובותיה המטופחים של לוס אנג`לס מסתירים סודות אפלים, וכשהמשטרה מושחתת - למחפשי הצדק נותר מוצא אחד בלבד: הבלש הפרטי. על ערש דווי שוכר המיליונר הגנרל גאי סטרנווד את פיליפ מרלו לגלות מי סוחט את בתו היפהפייה והמפונקת כרמן. מרלו מבין שפרשת הסחיטה היא רק קצה חוט בסבך גדול יותר של חטיפה, פיתוי, יצרים ופורנוגרפיה, ושגם ויוויאן חסרת העכבות, אף היא בתו של הגנרל, מעורבת בו.