דן אופנהיימר מתל אביב, ניר גולן הקיבוצניק, ויהודה בלוי החרדי מבני ברק, הם שלושה חיילים שנחטפו על ידי החיזבללה בדרום לבנון. המוסד עומד בפני בעיה: מאז נסיגת צה"ל מלבנון המודיעין לוקה בחסר ואין אפשרות לאתר את מיקומם של החיילים על מנת לחלצם במבצע צבאי. ראש המוסד יאיר סלע, מוצא פתרון מקורי בעזרת ארגון ’האחים’ המחלץ נשים החיות בבתי ערבים. הוא מאתר משפחה כזאת שהאם יהודיה והאב ערבי ובשיטה מתוחכמת הוא מחדיר את אחד מילדיה למטה החיזבללה והוא הופך למרגל ישראל. וזו אינה ההפתעה היחידה, סיפורו של מחמוד הוא בעצם סיפורם של מספר דמויות אמיתיות ...