ביוגרפיה של זאב ז'בוטינסקי וראשית פעולתו. פרשת תל-חי. התארגנות הצה"ר מראשיתו, בלטביה ובפולין. הקמת בית"ר וקשריה עם הצה"ר. יסוד בית"ר בפולין ובארץ-ישראל. ז'בוטינסקי ובית"ר. היחסים בין המוסדות. ראשוני העולים - קבוצת מנורה. יסוד בית"ר בליטא, לטביה, צ'כוסלובקיה, רומניה, הולנד. כינוסים, החלטות וארגון של בית"ר. פעולות בית"ר בא"י - מאורעות והגנה עצמית. פעולותיה בהעפלה, קליטת עולים, התיישבות. פלוגות הגיוס. המאבקים עם ההסתדרות הכללית ותנועת הפועלים. סקירות על התפתחותה בארצות אירופה. כינוס דאנציג. היחסים עם ההסתדרות הציונית. הכשרה צבאית וימית. הקמת הצ"ח ויחסיה עם בית"ר. היחסים עם מוסדות הישוב. פרשת רצח ארלוזורוב. ברית הבריונים. ההכשרה הצבאית. המאבקים עם הסוכנות היהודית על עליית בית"רים. היחסים עם השלטון הבריטי. במאבק על החד-נס - היחס לסוציאליזם. ברית הקנאים. עיתוני בית"ר - סופרים ומשוררים. מצב יהודי אירופה. הסכם העבודה. כינוס קראקוב. שלטון בית"ר בפריס. הקומיסריון בארץ ישראל.
