הַפֵיָה לִילִי מוֹצֵאת בְּגַן הַקְּסָמִים שֶׁלָּהּ בֵּיצָה וְרדָּה, וּמִמֶּנָּה בּוֹקַעַת דְּרָקוֹנִית חֲמוּדָה וּשְׁמָהּ שַׁלְהֶבֶת. כַּאֲשֶׁר מַתְחִילָה שַׁלְהֶבֶת לִנְשֹׁף אֵשׁ מַחְלִיטָה הַפֵיָה לִילִי לְהָגֵן עַל יְדִידֶיהָ, וְהִיא מְכַשֶּׁפֶת אֶת הַדְּרָקוֹנִית, שֶׁמֵּעַתָּה יוֹרֶקֶת עֲנָנִים לְבָנִים. בְּנֵי הַחֲבוּרָה יוֹצְאִים לְמַסָּע מֻפְלָא לְאֶרֶץ דְּרָקוֹנְיָה כְּדֵי לְהַחְזִיר אֶת שַׁלְהֶבֶת הַבַּיְתָה. הַאִם יַצְלִיחוּ לְהָשִׁיב אֶת הַדְּרָקוֹנִית הַמְּכֻשֶּׁפֶת לְחֵיק לַהֲקַת הַדְּרָקוֹנִים רוֹשְׁפֵי הָאֵשׁ?