ברלין, 1932. המוני מחוסרי בית, בהם בני נוער רבים, מנסים לשרוד ברחובות. זונות, סרסורים, גנבים, עברייני צעצוע. הם מתקבצים בחבורות שמעניקות להם מחסה, מזון והגנה. הם אוכלים ככל האפשר כשיש מה לאכול, משתכרים בברים עלובים, משתתפים בקרבות רחוב ונצמדים זה לזה בלילות קפואים, תחת קורות גג אקראיות. זהו סיפורה של חבורה אחת כזאת–"אחים בדם" שמה, בהנהגת ג'וני הכריזמטי. חבורה קטנה שעוברת הרפתקאות במבוך התת-קרקעי האפל של ברלין, רגע לפני עליית הנאצים. זהו גם סיפורם של שניים מחבריה,וילי ולודוויג, שמנסים להיחלץ ממעגל העוני ולבנות לעצמם חיים של תקווה...