באישון לילה אפל וקר נעלמה אמה של נמש הקטנה. איש אינו יודע מה עלה בגורלה, כאילו בלעה אותה האדמה. מר לנד, אביה של נמש, דואג לבתו היחידה שנותרה ללא אם ושוכר את שירותיה של אומנת שתתגורר בביתם, תטפל בבתו ותמלא את מטלות הבית. פניהם האמתיות של האומנת ובנה הקטן מתגלות במלוא רשעותן בפני נמש האומללה בזמן היעדרו של האב, המבלה את מרבית שעות היממה בעבודתו, האומנת האכזרית ממתינה להזדמנות הראשונה לבצע בנמש את זממה, ונמש חוששת שהיא עומדת להיחטף אל עולם רחוק ואפל... האם תעלם נמש כמו אמה? מהו סודם המאיים של האומנת ובנה?
