בקצה היער חי לו קיפוד קטן - קיפודונוש. הוא היה מדען עסוק ושקד על המצאות נפלאות שישנו את העולם. אבל בודד היה, וחיות היער התרחקו מפניו. למראן היה נרתע, מתכדר ושולף את קוציו הכסופים והדוקרניים. יום אחד מגיעה אל היער מימי החתולה ומשנה את חייו מקצה לקצה... אילו המצאות מופלאות ימציא? מה יקרה כשיפגוש את מימי? ואילו הפתעות עוד מחכות בדרך?
