קונר משוכנע שהרפתקאותיו בעולם האגדות נגמרו עד שהוא מגלה רמז מסתורי שהושאר על ידי האחים גרים לפני מאתיים שנה. בעזרת ברי, חברתו לכיתה, יוצא קונר למסע מסוכן ברחבי אירופה כדי להציל את ארץ האגדות. בינתיים, אלכס ממשיכה באימוניה להפוך לפיה הסנדקית הבאה... אבל כל ניסיונותיה למלא משאלות משתבשים. האם תהיה מוכנה אי-פעם להוביל את מועצת-באושר-ובעושר? כשכל הסימנים מראים שאסון עומד להתרחש, אלכס וקונר חייבים לגייס את כל תושבי ארץ האגדות כדי להציל את המצב. אבל שום דבר לא הכין אותם לקרב הנורא העתיד להתחולל... או לסוד האיום שישנה את חייהם לנצח.