סיפור מופלא על התבגרות וחניכה בשנות השישים בצפון תל-אביב. בתקופה שבה השכלה גבוהה לא נחשבת מועילה לעתיד. הוריו של הגיבור שולחים אותו לבית-ספר מקצועי למרות נטיותיו הטבעיות וחייו מתפצלים לשניים: בצופים הוא מסתיר את לימודיו בבית-הספר המקצועי ובבית הספר הוא מסתיר את השתיכותו לצופים.
