זרינה, פיה שומרת אבקה, אוהבת לערך נסויים באבקות. אולם כשאחד הנסויים שלה משתבש, היא מדחת מתפקידה ובורחת מעולם הפיות. לאחר שנה היא חוזרת בחשאי וגונבת את האבקה הכחולה רבת העוצמה. טינקרבל וחברותיה עוקבות אחריה ונדהמות לגלות שזרינה הצטרפה ל...