ראש השנה של הנוצרים חלף. בפתח - ליל השנים עשר, שהוא לפי הנצרות היום שאלוהים נגלה בו בדמות אדם לפני שלושת המלכים. קרבט, נער עני בן 14, חובר לשני קבצנים לבושים כשלושת המלכים, והם עוברים מכפר לכפר, מזמרים את מזמורי החג ומקבלים בתמורה אוכל ולינה. לילה אחד הוא חולם חלום מוזר, ובחלומו הוא שומע קול שמצווה עליו ללכת לטחנת קמח מסתורית...