מסעו של יהורם גאון בעקבות מגורשי ספרד ופורטוגל. על רקע צילומים מרהיבים מאיר לפנינו המסע סוגיות ומסורות בתולדות היהודים הספרדים ומורשתם, לקול צלילי רומנסות ספרדיות ושירי קודש המושרים בפיו של יהורם גאון, והכל בלשונם של היהודים הספרדים: הג'ודיאו אספניול - היא הלדינו.
המסע מתחיל בטולדו שבספרד ועובר בכל פזורות יהודי ספרד ופורטוגל מקורדובה, אמסטרדם וונציה אל סראייבו, סלוניקי ואיסטנבול. גם מחנות ההשמדה אושוויץ ובירקנאו עובר המסע, והוא מגיע לארץ ישראל, לטבריה ולצפת. מעגל הנדודים נסגר בירושלים