מרגע שקיילי מגיעה למחנה 'מפעלי הצללים', היא שואלת את עצמה: מה אני? כשהיא מוקפת ערפדים, אנשי זאב, משני-צורה, פיות ומכשפות, גם קיילי רוצה לפענח מה הזהות העל-טבעית שלה. ועכשיו זה דחוף מתמיד, כי מדי בוקר, עם שחר, פוקחת אותה רוח רפאים ומתעקשת שמישהי שקייל אוהבת תמות עד סוף הקיץ - ורק קיילי יכולה להציל אותה. אילו רק ידעה את מי היא אמורה להציל, ואיך?
ובתוך כל זה - ליבה של קיילי קרוע בין איש-הזאב היפהפה לוקאס, שעזב את המחנהעם אחרת, אבל עדין פוקד את חלומותיה; ובין דרק, הפיי-למחצה, שתמיד עומד לצידה ורוצה יחסים רציניים יותר...
ובינתיים, משהו מהצד האפל של העולם העולם העל-טבעי מסתתר במחנה 'מפלי הצללים' ומאיים על כל מה שיקר לקיילי... תוך שהוא מקרב אותה עוד יותר לייעודה האמיתי.
