אוּף-פּוּף! פּוֹלִי מתעוררת עם סְחַרחוֹרֶת נוראית, ועַד מְהֵרָה היא מבינה שנִיב חדש צָמַח לה בפֶּה. זמן קצר אַחַר כָּךְ מתברר לה שגם לשֵן הזאת יש כוחות-קסם - כי היא הופכת את אָבִיהָ, ממש בלי כוונה, לְפִיל!

וזאת לא הבעיה הפּילית היחידה של פּוֹלִי: העֲטַלֵפוּף המְדַבֵּר שלה התאהב בפִילָה בשם רוֹבֶּרטָה, אבל מישהו מסתורי מנסה לפגוע בה – בדיוק כשהמורָה גוּמוֹנֶת רוכבת על גַבָּהּ! עֵין-הנֵץ מְיוּאָש לגמרי, ופולי מתגייסת לפעולה ביחד עם חברָהּ הטוב פָּאוּל. וזוהי רק תחילתה של הרפתקת פִּילֵי-פְּלָאִים...