קרמיט, פונזי, פיגי וכל שאר החבובות מסיימים את לימודי המשחק עם מופע גמר שביים הצפרדע הידידותי. עכשיו הם עושים דרכם לניו יורק כדי למכור את המופע – "מלודיות מנהטן" – למישהו שיסכים להפיק אותם בברודוויי. מתברר שהמשימה הזו לא פשוטה כל כך כפי שחשבו.
ארה"ב (1984).
