דרייק הוא מאמן דרקונים. הוא וחבריו – אנה, רורי ובו – מאמנים דרקונים בשירותו של המלך.

קפרי, הדרקונית של אנה, מרגישה פתאום לא טוב. כולם מתנדבים מיד להציל אותה.

האם קסם אפל גרם למחלתה של קפרי? האם לתולע יש קסם סודי חדש שיכול לעזור לקפרי? ואיזה חבר חדש ומפתיע יפגשו כשינסו להציל אותה?