Царь с царицей попали под влияние Распутина, самодержавие деградирует, России нужно обновление — конституционная монархия или даже республика… Лыкову, отпущенному из тюрьмы и восстановившему и должность, и свой дворянский титул, «прогрессивные» политики предлагают принять участие в династическом перевороте.
Лыков разочарован в монархии, но и к заговорщикам примкнуть не готов.
Остается договариваться с обеими сторонами — ради мира и порядка…