Настоящее издание включает в себя два произведения Набокова, которые написаны в начале 1940‑х перед его отъездом из Европы в США.

«Волшебник» — повесть, в которой Набоков впервые разрабатывает тему «Лолиты». Замысел сюжета Набоков описал в послесловии к «Лолите» 1956 года: «Он [главный герой] у меня женился на больной матери девочки, скоро овдовел и после неудачной попытки приласкаться к сиротке в отельном номере бросился под колеса грузовика.

«Solus Rex» — незаконченный труд, «роман призрака», как назвал его сам Набоков. Он состоит из двух глав: первая — письмо художника к недавно умершей жене, вторая — история о правителе далекого полусказочного королевства.