Après avoir perdu ses parents dans un attentat, Joseph, dix-sept ans, débarque de Tel-Aviv dans une cité de Mulhouse pour vivre avec son grand-père. Entre le jeune Israélien et le vieil homme, rescapé des camps nazis, le climat est électrique. Au lycée, Joseph cache sa judéité et se lie d’amitié avec un frère et une sœur, Mélik et Leïla, musulmans. Mais alors que les relations entre les communautés juives et musulmanes se dégradent et que les actes antisémites se multiplient, l’amitié des trois adolescents est mise à l’épreuv