אזמרלדה הקטנה מתעקשת לקבל כלב במתנה, למרות שאביה מתנגד לרעיון. לאחר שהיא עומדת בהסכם ומשיגה ציונים טובים אביה קונה לה את הכלב רולו במתנה. אבל השמחה מתחלפת מהר, כשרולו נעלם באורח מסתורי.
אי שם, פגש רולו את הכלב פולו, והם מוצאים את עצמם במציאות מסובכת. כשהם פוגשים במקס, הכלב הגדול והאימתני, הם יוצאים לשיטוטים ברחבי העיירה וזוכים לכינוי הלא כל כך מחמיא: הטוב, הרע והמכוער. שלושתם יודעים שכדי לשרוד הם חייבים לשתף פעולה, וכך הם מתגלגלים לחווה הקטנה של בנג'מין, האיש עם הלב הגדול.
זהו סיפור עשיר באירועים, צירופי מקרים, וסוף מפתיע אחד.
רולו, מקס ופולו הם שלושה כלבלבים שונים כל כך שמוצאים את עצמם פתאום בלב מציאות קשה ומבלבלת.
בהתחלה הם לא סומכים זה על זה: הם חוששים, מתווכחים ואפילו מתקוטטים. אבל העולם שסביבם מלא באתגרים: שכונות עוני צפופות, חצרות של עשירים שאינם מקבלים זרים, ימים קשים של כליאה והרבה סכנות שמאיימות על דרכם.
כדי לשרוד, הם חייבים לגלות את מה שכל אחד מהם נושא בפנים: אומץ, חוכמה ולב שמוכן להיפתח.
