בבית קטן במדבר מתגורר לו "עצם" הכלב עם בעליו. עצם קשור בקולר לכניסת הבית ואינו מרוצה מחייו המשעממים והמוגבלים מודעה מסתורית וישנה חושפת בפניו את עברו ואת העובדה שהוא חי את חייו במקום הלא נכון. לאחר מאבק קצר, עצם מתנתק מהקולר ובורח ככלב חופשי. בכל רגע בדרכו עיניו נשואות בחיפוש אחר זיכרון ילדותו - ביתו החם והאוהב עם הגג האדום והגדול. מסעו הארוך צופן עבורו הנאות בצל החופש, אך גם סכנות רבות בהגיעו לעיר הגדולה.