החיים באורוואלד מסוכנים. ביער האדיר הזה אורבים אנשי-זאב, טרולים ומכשפות. וגם המסוכן מכולם – המכשף הנורא, אדון העצמות. לאחר שנזנח על ידי אביו החורג, מוצא עצמו ג'ינקס כשוליה של מכשף מסתורי בשם סיימון. ג'ינקס, שמסוגל לראות רגשות של בני אדם כצורות וצבעים, נחוש לצאת למסע לגילוי כוח הקסם האישי שלו, שאבד לו בקללה שהוטלה עליו. במהלכו הוא פוגש שני צעירים אמיצים ומקוללים גם הם, ויחד השלושה עתידים להתמודד עם האימה הגדולה של האורוואלד…
