המסע המופלא של הקרפד אינו אלא מעשה נורא אך משעשע מאוד בקרפד מוזר שיצא לחפש את ים להד"ם וכל שארע לו בדרכו וכל שפגש : העכבר צפנה, העורב מראדון, הצרצר למהר-שלל-חש-בז ועוד מיני יצורים מוזרים ומצחיקים, וכל שחולל בעלילותיו המופלאות בפגישה עם העורב שחלם על הגבינה, בקרקס עיר השמחה שאין-סוף-לה ותושיתו המדהימה שהצילה את ממלכת ההיפך-מלהיפך.
