בבוקר קיצי אחד אמרה לפתע נחשה לנחשיהו הנחש: נחשיהו, אני רוצה בגד חדש, רצוי מעור נחש! הצטרפו לזוג נחשים במסע דרך מדבר ושמים לעיר הגדולה.