הרומן "מהתלת הדם", שנכתב בהשפעת משפט בייליס, ביסודו תעלול של המרת זהויות בין שני מסיימי גמנסיה ברוסיה הצארית של ראשית המאה העשרים, בין בן האצולה הרוסית גרישה פופוב (מלשון "פופ", ברוסית: כומר), לבין היהודי הרשל רבינוביץ' (מלשון רב). חילוף יוצרות, שבגינו מתגלגל הגוי לכלא באשמת רצח ילד נוצרי ושימוש בדמו לצורך אפיית מצות לפסח... אגב פיתוח עלילת הרומן, שהוא בעיקרו מעין קומדיה של טעויות, משופעת קונפליקטים, המחריפים והולכים מאפיזודה לאפיזודה, פורש המספר פנורמה רחבה של חיי היהודים ברוסיה של אותם ימים, מצייר שלל טיפוסים מן החברה היהודית והגויית, ומעז לנגוע בשאלות של מהות, היפות לא רק לשעתן, כגון שאלת הזהות היהודית. הרומן פורסם לראשונה על דפי העיתון היידי הוורשאי "היינט", בהמשכים, בשנים 1913-1912.