יוסף, בחור ישיבה צעיר אשר בא ארצה לבקר את דודו רפאל בלוך (בעל הפנינה האדומה המפורסמת), מוצא את עצמו נסחף למערבולת תמיהות ותהיות, כאשר בבית הדוד נמצא כפיל הדומה לו כשתי טיפות מים.
התסבוכת - הן של ה"כפיל" והן של יוסף - גוברת והולכת, עד אשר מגלה יוסף תגלית מדהימה על אריה החרסינה במטבח...