דֻּבּוֹן וְאִמָּא דֻּבָּה חַיִּים בְּשַׁלְוָה בַּסָּפָארִי. יוֹם אֶחָד דֻּבּוֹן נִתְקָל בְּחוֹמָה גְּבוֹהָה וַאֲפֹרָה. הוּא סַקְרָן לָדַעַת מָה יֵשׁ מֵעֵבֶר לַחוֹמָה, וְיוֹצֵא עִם אִמָּא דֻּבָּה לְבִקּוּר בָּעִיר הַגְּדוֹלָה. הוּא מְגַלֶּה עוֹלָם שׁוֹנֶה שֶׁאוֹתוֹ הוּא לֹא מַצְלִיחַ לְהָבִין.