הנסיכה אנאבל מוצאת ביצה זהובה בגן המלכותי. מתוכה בוקע הדרקון אמדאוס, שאינו עוזב אותה לרגע: הוא יורק לכבודה אש וגורם לה לצחוק, הוא הולך איתה לבית הספר לנסיכות ושומר עליה בשנתה. וכשהיא עצובה, הוא אוסף את הדמעות שלה בקופסת פנינים קטנה. אבל מי הוא באמת?