בתחילת שנות החמישים ישראל הצעירה התקשתה לקלוט את גל העולים מאירופה וממדינות ערב. רבים מהם נשלחו למעברות, מחנות מעבר ארעיים בהם התגוררו העולים בצריפי פח ובד, ללא מים זורמים, ביוב או חשמל.

זהו סיפורו של יעקב הצעיר, שנשלח עם הוריו למעברת חולון, ניצל מקרב אגרופים עם דובה הגדול ויצא למסע אישי ששינה את חייו.