ממרדכי ומיהודה, צמד החברים הפקחים, קשה להעלים דברים.
אדם זר מסתובב ברחובותיה של אנקונה, בולש אחר אנשיה, בורח מחיילים, וכמעט נתפס כאשר הוא מטפס על סלם לתוך בית זר.
איש אינו משגיח בו, אבל ממרדכי ומיהודה הוא לא הצליח להסתתר.
אביו של מרדכי חולה, ואביו של יהודה מסתכסך עם איטלקי מקומי...