מַטִילְדָה הִיא מְכַשֵּׁפָה מִזַּן הַמְּכַשֵּׁפוֹת הַקְּטַנּוֹת. אַחֲרֵי חָמֵשׁ שָׁנִים כִּמְכַשֵּׁפָה מִתְלַמֶּדֶת תַּעֲמֹד מַטִילְדָה בַּמִּבְחָן הַסּוֹפִי, שֶׁאַחֲרָיו תִּהְיֶה מְכַשֵּׁפָה מֻסְמֶכֶת. אֲבָל כְּשֶׁהִיא פּוֹתַחַת אֶת מַחְבֶּרֶת הַכְּשָׁפִים כְּדֵי לְהִתְכּוֹנֵן לַבְּחִינָה, הִיא מְגַלָּה שֶׁהַמַּחְבֶּרֶת נִמְחֲקָה. יֵשׁ רַק דֶּרֶךְ אַחַת לְהַחֲזִיר אֶת הַדְּיוֹ לַמַּחְבֶּרֶת. וְהַדֶּרֶךְ הַזֹּאת עוֹבֶרֶת בַּחֲנוּת שֶׁל יוֹסִי בְּתֵל יְהוּדָה. מַטִילְדָה עוֹלָה עַל מַטְאֲטֵא, לוֹקַחַת אִתָּהּ אֶת הַצָּב הַפְּרָטִי שֶׁלָּהּ, וְיוֹצֵאת לַמַּסָּע. הִיא תַּגִּיעַ לִמְקוֹמוֹת שֶׁלֹּא חָלְמָה עֲלֵיהֶם, וְגַם אֶל גִּילִי, יַלְדָּה אַחַת בּוֹדֵדָה, שֶׁבִּזְכוּת מַטִילְדָה תְּגַלֶּה אֶת הַכּוֹחַ שֶׁבַּקֶּסֶם. וְגַם אֶת הַסַּכָּנָה. שָׂרִית גּוֹרֶן בּוֹרֵאת עוֹלָם שֶׁבּוֹ דִּמְיוֹן וּמְצִיאוּת נִפְגָּשִׁים בְּטִבְעִיּוּת מֻחְלֶטֶת. בְּעֵט קַלָּה וּבוֹטַחַת הִיא מוֹבִילָה אֶת הַגִּבּוֹרָה הַקְּטַנָּה-גְּדוֹלָה שֶׁלָּהּ אֶל תּוֹךְ סִפּוּר פַנְטַזְיָה קָסוּם שֶׁמִּתְרַחֵשׁ בִּמְצִיאוּת יִשְׂרְאֵלִית, קְסוּמָה בִּזְכוּת עַצְמָהּ.
