פון, פית החיות טובת הלב, הבטיחה להפסיק להביא חיות מסכנות לעמק הפיות.אולם כאשר חית פרא ענקית ומסתורית מופיעה באזור, הפיה הסקרנית רוצה לגלות מיהי ומה היא. האם תצליח לשכנע את שאר הפיות שליצור הענקי אין שום כונות רעות? הרי האגדה מספרת שלפני 972 שנה החריב היצור מאגדת לעולם לא את כל עמק הפיות במכת ברק...