מאז התאונה של הוריו ואחותו, שלדעתו היתה באחריותו העקיפה, דנילו רפאל דאג להישאר סגור ונטול כל רגש. אבל כשהוא רואה את טס ג'ונס האנגליה היפהפייה במצוקה, הוא לא מסוגל לכבוש את האינסטינקט המגונן שלו, והוא מציע לה מקלט בטוח בארמון המרשים שלו שבטוסקנה.
טס היא אולי תמימה, אך היא יודעת איזה גבר היא רוצה, והאריסטוקרט האיטלקי הזה, לא משנה עד כמה הוא סקסי בדרכו הקודרת, אינו כזה. אבל כשימי הקיץ החמים הופכים ללילות לוהטים, טס הולכת ונכנעת לדנילו. תשוקתם משנה את טס באופן ניכר, אך בסוף היא תאלץ לעזוב, אלא אם כן דנילו ירפה מהעבר שבולם אותו מלהמשיך הלאה...