סנטיאגו ביראלבו, פסנתרן ג'אז ספרדי, רצח בליסבון גבר, בעלה לשעבר של אהובתו החושנית והמסתורית. במנוסתו מפני המשטרה ושותפיו האלימים של הנרצח הוא מגיע למדריד ומנגן תחת שם בדוי בבארים מדרגה שנייה. ואז הוא פוגש את המספר, ידידו לשתייה משנים עברו, והלה מגלה מעט-מעט את סיפורו. זהו סיפורה של אהבה נרדפת, בלתי אפשרית, שעלילתו מתרחשת בעיקר בלילות, בחושך, בסמטאות אפלות של ערים, בבארים ספוגי אלכוהול ועשן סיגריות, לצלילי מנגינות ג'אז המנוגנות בווירטואוזיות רבה.
