בעקבות סירובה של לילה בק להינשא לבחור רכרוכי אך עשיר שייעד לה אביה הסנטור, היא מנושלת מקצבתה ונשלחת לעבוד בעיירה שכוחת אל במערב וירג'יניה. מנותקת ממשפחתה ורחוקה מחיי המותרות שלהם הורגלה, לילה מעבירה את הקיץ של שנת 1938 בחדר שכור בבית משפחת רומיין. היא לומדת להכיר את ג'וטי הרווקה המגדלת בעצב את בנותיו של פליקס, אחיה הגרוש, וכשהיא פוגשת אותו היא נכבשת בקסמו בסערה.
גם וילה רומיין, בתו בת ה–12 של פליקס, מנסה להתקרב אל אביה. היא עוקבת אחריו במטרה לחשוף את החיים הסודיים שהוא מנהל, אבל אינה מצליחה לפענח את שברי המידע שהיא אוספת. היא משערת שהכול קשור לאסון הנורא שקרה לפני שנים, כשבית החרושת המשפחתי נשדד ונשרף, אבל לא ברור לה איך. בחושיה הילדותיים היא מבינה שסבך הסודות המשפחתיים מסתיר אמת מורכבת שמסוכן לחשוף. אבל בעיירות קטנות אי אפשר להסתיר סודות, ולילה ווילה מוצאות את עצמן מתמודדות עם אמת חדשה וכואבת שמאירה באור חדש את פליקס, האב והמאהב.
