پسری هفت‌ساله در پشت بام به دلیل توجه به کرشمه‌های دختر همسایه، "لیلی"، سقوط کرده و سه روز در حال اغما به سر می‌برد. در این حال پدربزرگ وی که فردی است با ایمان و اهل عرفان با تمسک به پیر خویش، سلامت نوه را بازمی‌گرداند. اکنون پس از گذشت سه سال از این واقعه، پدربزرگ، خاطرات خویش را از سفری اشراقی که طی سه روز صورت گرفته، برای نوه‌اش بازگو می‌کند؛ تجربیاتی عارفانه که از طریق تجربه، مشاهده و آزمون صورت پذیرفته است. پدربزرگ طی این خاطرات، همواره نوه‌ را از عشق زمینی برحذر داشته و به سمت عشق عرفانی سوق می‌دهد.