בעת שהותו בברלין נתקל המספר, בחור ישראלי, בסֵמֶל שממלא אותו חרדה, והוא נכפה לחקור את תולדותיו. במקביל אנו מתוודעים לסיפורם של אח ואחות, טבריה ועכו אסידו, שילדותם והתבגרותם עומדות בצל משיכתו של אביהם לתורת סוד יהודית לא מוכרת. בין סיפורו של המספר לסיפורם של האחים נטווים קשרים והצטלבויות, העשויים להציע תשובות שאינן זמינות במלואן לאף אחת מן הדמויות. ערים של מטה הוא רומן מהפנט על התשוקה להבין את העולם ועל העיוותים הנכרכים בה. מסע בלשי רגשי ותודעתי מסתורי, שופע זהרורֵי זיכרון אך גם אפל בדרכו, הצומח, כמו כל הטרגדיות הגדולות, משאלת השאלות: האם נגזר עלינו לכלכל זהות שהגיעה אלינו בירושה משפחתית, הגם שברור לנו שחלקים רבים בה משובשים, אקראיים וחסרי פשר; או שמא עלינו לנסות ולפתח זהות המתבססת על מערכת חלופית, שמציעה לנו התרבות האנושית, ובכלל זה, השירה .
